Le Groupe Finance Assurance est né en 2008 de la rencontre de plusieurs experts patrimoniaux aux compétences complémentaires :

Un cabinet de gestion de patrimoine et d’optimisation fiscale.

Une agence de transaction immobilière spécialisée dans la vente d’immeubles à la découpe.

Un cabinet d’administration et de gestion immobilière.

Un cabinet de courtage en assurances spécialisé dans les placements financiers, solutions de santé, de retraite et de prévoyance.

Un cabinet de courtage bancaire.

Nos entités travaillent en bonne intelligence afin de satisfaire rapidement et efficacement les besoins de nos clients. Constitution d’un patrimoine, préparation à la retraite, optimisation fiscale, protection familiale et transmission du patrimoine : vos projets sont notre priorité et nos équipes, fortes de leurs expériences, sont là pour vous conseiller.

Nos méthodes

Autour d’une étude patrimoniale et fiscale effectuée lors d’un premier rendez-vous, nous écoutons les problématiques de nos clients, leurs besoins, leurs projections futures, afin d’établir un diagnostic patrimonial. Ce dernier nous permettra alors de déterminer plusieurs axes de réflexion, desquels découleront des stratégies.

Nous présentons ces stratégies lors d’un second rendez-vous pour valider celle qui sera la plus adaptée à leur situation personnelle. Une fois déterminée, nous procédons à une recherche approfondie en adéquation avec la stratégie définie, en respectant scrupuleusement les exigences de nos clients.

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